Vorlage erstellen

Klicken Sie auf BERICHTE > Vorlagen.
Sie können Vorlagen folgendermaßen erstellen:
- Öffnen Sie eine bestehende (Standard- oder benutzerdefinierte) Vorlage, ändern Sie die Vorlage und klicken Sie auf Vorlage speichern unter, um sie unter einem neuen Namen zu speichern
- Erstellen Sie eine neue Vorlage von Grund auf.
Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie die Art der Vorlage aus. Es gibt folgende Arten: Übertragung, Arbeitsablauf, Benutzerüberwachung und Sicherheit.
Der Vorlageneditor enthält eine Palette und einen Arbeitsbereich.

1. Palette

Registerkarte „Felder“: Der Bereich, in dem Sie die Datenfelder in der Vorlage auswählen können. Anfangs ist die Felder-Palette leer. Jedes Feld, auf das Sie in der Palette klicken, wird als Spaltenüberschrift im Arbeitsbereich angezeigt.

Registerkarte „Filter“ (in der Abbildung nicht ausgewählt): Der Bereich, in dem Sie die Daten nach MOVEit-Quellen filtern können.

2. Arbeitsbereich

Der Hauptarbeitsbereich mit allen Datenfeldern der Vorlage (als Spaltenüberschriften). Neue Vorlagen enthalten noch keine Felder.

Aktionen im Vorlageneditor

Ziel	Vorgehensweise
Zusammenfassungs- oder Detail-Felder in der Felder-Palette anzeigen.	Diese Option steht zur Verfügung, wenn Sie eine neue Vorlage erstellen. Wählen Sie oben rechts im Vorlageneditor in der Drop-down-Liste „Zusammenfassung“ oder „Detailliert“ aus. Detailliert: Zeigt Felder an, die Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einer bestimmten Transaktion (einzelne Übertragungen, Prozesse oder Aktionen) erfassen. Zusammengefasst (Standard): Zeigt Felder an, die mehrere Detailfelder aggregieren und Daten auf höherer Ebene zusammenfassen. Diese zusammengefassten Daten können mehrere Übertragungen, Prozesse bzw. Aktionen enthalten, die für eine übergreifende Analyse aggregiert wurden. Die Zusammenfassungsfelder verringern die Anzahl der Zeilen im Bericht, was hilfreich sein kann, wenn Sie die Berichtergebnisse überschaubar halten möchten. Von der Auswahl sind nur Felder betroffen, die für „Zusammenfassung“ bzw. „Detail“ spezifisch sind. Warnung: Wenn Sie die Berichtausgabe ändern, gehen alle Felder verloren, die Sie bereits zur Vorlage hinzugefügt haben.
Felder zu Vorlagen hinzufügen	Klicken Sie in der Palette auf die Registerkarte Felder. Klicken Sie anschließend neben dem Namen des Feldes auf das Pluszeichen (+). Das angeklickte Feld wird im Vorlagenarbeitsbereich als Spalte angezeigt. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Feldnamen in der Palette, um eine Beschreibung der Daten anzuzeigen, die durch das Feld im Bericht angezeigt werden. For more information, see Felddefinitionen.
Felder aus Vorlagen löschen	Heben Sie in der Tabelle die Auswahl des Kontrollkästchens auf.
Anordnung der Feldspalten ändern	Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift und ziehen Sie die Spalte in die gewünschte Position.
Daten in einer Spalte sortieren	Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift. Die Sortierung nach Spalten ist nur im Vorlageneditor möglich. Die Sortierreihenfolge kann nicht im Bericht gespeichert werden. Wenn Sie einen Bericht mit einer bestimmten Spaltensortierung speichern möchten, exportieren Sie den Bericht als CSV-Datei (siehe unten) und verwenden Sie die Sortierfunktionen in Excel^® oder ähnlichen Programmen.
Vorlagen filtern	Mit Filtern können Sie Daten auf bestimmte MOVEit- oder MS Exchange-Quellen einschränken. Klicken Sie in der Palette auf die Registerkarte Filter. Klicken Sie auf „Filter hinzufügen“. Nehmen Sie eine Auswahl vor, um die Daten in der Vorlage zu filtern. Klicken Sie auf Hinzufügen. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Filter hinzuzufügen. Weitere Informationen zum Filtern finden Sie unter Filter hinzufügen.
Grafische Darstellungen für Daten zu einer Vorlage hinzufügen	Klicken Sie auf das Symbol für das gewünschte Diagramm. Sie können ein Kreis-, ein Balken-, ein Ring- und ein Liniendiagramm hinzufügen. For more information, see Grafische Darstellungen hinzufügen.
Eine Vorlage ausführen, um einen Bericht zu erstellen	Wählen Sie oben rechts im Fenster in der Drop-down-Liste einen Zeitraum aus. Klicken Sie auf Ausführen, um die Vorlage mit Daten zu befüllen
Bericht speichern	Klicken Sie auf Ausführen, um einen Bericht anhand der Vorlage zu erstellen. Klicken Sie auf Bericht speichern und wählen Sie eine Option aus: Berichtbibliothek. Der Bericht wird als privater Bericht gespeichert, der nur für Sie sichtbar ist. Wie bestimmte Benutzer und Benutzergruppen den Bericht sehen können, erfahren Sie unter Zugriff auf Bibliotheksberichte steuern. PDF. Der Grenzwert für die maximale Anzahl an Zeilen gilt für den Bericht. Der Standardwert lautet 1000 Zeilen. Weitere Zeilen werden nicht im Bericht gespeichert. CSV-Datei. Bei Zeitplänen, die nur als CSV-Datei gespeichert werden, ist die Zeilenanzahl unbeschränkt. Wenn Sie einen Bericht sowohl als PDF- als auch als CSV-Datei speichern, wird die maximale Zeilenanzahl auf beide Formate angewendet.
Vorlage speichern	Klicken Sie auf Vorlage speichern und geben Sie einen Namen und eine (optionale) Beschreibung ein. Beachten Sie bei Namen Groß- und Kleinschreibung. Bei Bedarf können Sie die Option Für alle Benutzer veröffentlichen auswählen. Mit dieser Option können alle Benutzer mit Zugriff auf die Vorlagen-Registerkarte die Vorlage anzeigen, ändern und löschen, wenn ihre Benutzerrolle ihnen Zugriff auf diesen Vorlagentyp gewährt. Wenn diese Option nicht ausgewählt wird, können nur Sie die Vorlage anzeigen. Hinweis: Zeiträume werden nicht in der Vorlage gespeichert. Die Zeitraumauswahl gilt nur für Vorlagen, die im Vorlageneditor ausgeführt werden.